Майстер Саморобкин і чарівний художник Олівець вирушають у небезпечну подорож повітряною кулею на острів, де живуть таємничі гігантські комахи.
Мандрівники мріють розкрити таємницю острова, й навіть пірат Буль-Буль і шпигун Дірка не зможуть перешкодити їм у цьому.
Таємниця буде розкрита...